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Aug 31, 2023

Wright의 법칙을 통해 EV 틈새 시장이 미래로 도약할 수 있는지 여부

맞춤형 엔지니어링 솔루션, 틈새 화학 제품 또는 맞춤형 제품을 출시하려는 OEM

맞춤형 엔지니어링 솔루션, 틈새 화학 제품 또는 맞춤형 설계 배터리 어셈블리를 출시하려는 OEM은 잘못된 전략적 결정을 내리고 있습니다.

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물, 바람 및 지구 교통 틈새 시장은 EV 자동차의 이점을 누리고 있습니다.

지난 몇 주 동안 저는 자동차와 경트럭의 전기화가 얼마나 큰 가치를 지니게 될지, 그리고 그것에서 나오는 선의의 촉수가 전 세계 구석구석까지 닿을 수 있는지를 깨닫게 해주는 몇 가지 대화를 나눴습니다. 그리고 물론, 전략적 기회를 무시하고 때로는 후진 장치 없이 대담하게 막다른 골목으로 뛰어드는 기업도 있습니다.

가장 최근의 대화부터 시작하겠습니다. 덴마크 기사이자 옥스퍼드 및 코펜하겐 교수이자 글로벌 선도 전문가인 Bent Flyvbjerg 교수와의 대화로 수십억 달러 규모의 거대 프로젝트가 성공하고 실패하는 이유에 대한 이야기입니다. 그와 그의 최근 저서 How Big Things Get Done의 공동 저자인 Dan Gardner는 몇 년 전에 나에게 연락했습니다. 왜냐하면 나는 우연히 몇 년에 한 번씩 재생 가능 에너지와 원자력 발전에 관한 중국의 자연 실험을 평가해 왔기 때문입니다. . 그들의 책인 What's Your Lego?의 9번째 장은 모듈화, 즉 존재하는 프로젝트를 가속화하고 취소하는 메커니즘을 다루었습니다. 내 자료는 고도로 정렬되어 있었고 그들은 그것을 포함하기를 원했고 실제로 포함했습니다.

2010년부터 2021년까지 중국의 풍력, 태양광, 원자력에 의해 매년 TWh의 생산량이 추가되었습니다. Mike Barnard의 그래프.

나의 2014년 논문은 풍력과 태양광의 모듈성이 원자력보다 훨씬 더 빠르게 확장할 수 있게 해줄 것이며, 원자력에 대한 모든 장벽이 제거되었다고 알려진 중국의 경험이 이를 명확하게 해줄 것이라는 것이었습니다. 그것이 바로 일어난 일입니다. 중국의 핵 프로그램은 목표를 달성하지 못했고 2016년과 2018년에 최고조에 달했습니다. 한편 중국의 풍력 및 태양광 프로그램은 목표를 크게 초과했습니다. 베트남은 2023년 첫 달에 48GW의 신규 태양광 발전을 추가했으며 올해는 100GW를 훨씬 넘는 신규 태양광 발전을 달성할 것으로 예상됩니다. Redefining Energy의 Laurent Segalen과 Gerard Reid가 지적했듯이, 우리는 올해 전 세계적으로 하루 기가와트의 새로운 태양광 발전 용량에 접근하고 있습니다.

그러나 모듈성은 EV 및 운송 틈새 시장과 어떤 관련이 있습니까?

먼저, 지속 가능한 도로 화물 센터 소장이자 수소 과학 연합(Hydrogen Science Coalition)의 창립 멤버인 케임브리지 대학교 기계 공학 교수 David Cebon과의 대화입니다. 나는 몇 달 전 연례 회의의 의제를 평가하여 어떤 통찰력이 솟아나는지 확인했고 의제에 수소가 거의 없다는 사실을 발견했습니다. Redefining Energy — Tech에 대한 팟캐스트가 곧 공개될 예정이므로 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.

Cebon과 제가 지적한 것 중 하나는 도로 화물 트럭이 승용차에 비해 숫자상 틈새 시장에 속하지만 해당 세그먼트가 제조하는 터무니없는 수의 모터와 배터리를 활용할 수 있다는 것입니다. 또한 Tesla Semi에서 모터 및 배터리 팩 경험을 재사용하는 데 있어 다른 OEM에 비해 Tesla가 갖는 주요 이점을 살펴보았습니다. Cebon의 프로젝트에는 전기 화물 트랙터에 대한 주요 OEM으로부터 견적을 받아 숫자를 기록하도록 하는 것이 포함되었으며, Tesla가 아닌 OEM이 디젤 트럭의 자본 비용을 £300,000 대 £100,000의 3배로 기대한다는 사실을 발견했습니다. 한편, Tesla의 Semi는 £200,000로 출시될 것으로 보고되었으며 이는 레거시 OEM에 비해 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다.

다음은 제가 지난 몇 년간 보조 역할을 했던 전기 항공 스타트업 ELECTRON Aviation의 공동 창업자인 Marc-Henry de Jong과 함께 점심을 먹은 것입니다. 제가 최근 런던에 있었을 때 그는 소호의 Ivy Soho Brasserie에서 점심을 대접해 주었습니다. 좋은 음식 외에도 지상 EV 배터리 및 충전기 작업의 힘 활용이 주제 중 하나였습니다. 항공 분야의 상대적으로 작은 물량은 구동계 비용을 20%~27%까지 낮추는 라이트의 법칙 제조 두 배 증가를 결코 유발하지 않으므로 가능한 한 지상 EV 배터리에 기대어 연간 판매되는 수백만 대의 자동차를 활용했습니다. ELECTRON과 다른 현명한 전기 항공 스타트업은 종이접기 항공기가 말이 되는 것처럼 가장하거나 도시에 수십만 대의 항공기가 있는 시장이 있다는 어리석은 일을 피하려고 노력하고 있습니다. 대신 그들은 기존 기술을 활용하여 기존 항공 시장을 장악하고 있습니다.